Περίληψη
Πριν από 15 χρόνια, η νεογέννητη Ukai Nanoha και η μητέρα της ενεπλάκησαν σε αεροπορικό δυστύχημα. Η μητέρα σκοτώθηκε και το παιδί μόνο, ανάμεσα σε όλους τους επιβάτες, επέζησε. Αυτή η επιβίωση προέκυψε χάρη στον Μεγάλο Δαίμονα Μάου, ο οποίος αντικατέστησε την αχτύπητη καρδιά της με μια δική του, επιτρέποντάς της να ζήσει.
Τώρα, όμως, η Μάου εμφανίστηκε για άλλη μια φορά και προσπαθεί να την αναγκάσει να επιστρέψει την καρδιά του. Στο τέλος, η Nanoha πηγαίνει να ζήσει στο Mezon Aasu (Earth Mansion) που υπάρχει αποκλειστικά για τη χρήση μαγικών όντων, και προς το παρόν τουλάχιστον, διατηρεί την καρδιά του Μεγάλου Δαίμονα Maou… αλλά πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί του Earth Mansion, του τόπου όπου κατοικεί ο ίδιος ο Maou;