Μια νεαρή κοπέλα, η Onaga, ανακαλύπτει τον γείτονά της, Kashiwabara, στο μπαλκόνι του μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα, ντυμένη με γυναικεία ρούχα. Ακολουθεί μια μοναδική σχέση μεταξύ τους. Από το mangaka του Aku no Hana (Λουλούδια του Κακού) και της Ευτυχίας.