Περίληψη
Περνώντας την γκρίζα έρημο και πέρα από τον ωκεανό βρισκόταν η γη των δαιμονίων. Αιμοδιψείς και άγριοι, έχουν κάνει πόλεμο με τους ανθρώπους από τότε που θυμάται κανείς. Και καθισμένος στον θρόνο του, πίσω από τα τείχη του κάστρου και τις βασιλικές φρουρές, κάθεται ο δαίμονας βασιλιάς. Τουλάχιστον, έτσι πιστεύουν όλοι. Και αν ο Μέρλιν θέλει ποτέ να ξαναδεί τον αδερφό του, καλύτερα να φροντίσει όλοι να συνεχίσουν να πιστεύουν ότι είναι ο βασιλιάς του δαίμονα. Διαφορετικά, ποιος ξέρει τι θα κάνουν οι δαίμονες αν συνειδητοποιήσουν ότι ένας άνθρωπος έχει μεταμφιεστεί ως βασιλιάς τους;