Ίχνη Μάγισσας

Πέρα από τα σύνορα του βασιλείου του Γιάρκε, βρίσκεται η μαυρισμένη γη του Ουρέν. Οι χωρικοί και οι ευγενείς ακούν με ανοιχτά αυτιά καθώς οι ταξιδιώτες αφηγούνται ιστορίες μαγείας κάτω από το φως του φεγγαριού. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται, ο τρίτος πρίγκιπας του Γιάρκε ταξιδεύει έξω από το βασίλειό του κάτω από πανσέληνο μόνο για να συναντήσει μια όμορφη γυναίκα. Ενώ ο πρίγκιπας γοητεύεται από τη χαριτωμένη εμφάνισή της, δεν είναι το μόνο που φαίνεται.