Η ιστορία διαδραματίζεται στη σύγχρονη Νότια Κορέα. Πριν από περίπου 30 χρόνια, άγνωστα πλάσματα εμφανίστηκαν από το πουθενά και έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους. Έχουν προκαλέσει μαζικές καταστροφές όπου κι αν πάνε. Τα τέρατα ονομάζονται «Trouble» και κάνουν τον κόσμο να έχει πέσει στο χάος. Μαζί με την πρώτη εμφάνιση των «Προβλημάτων», ορισμένοι άνθρωποι γεννήθηκαν με ή απέκτησαν υπερφυσικές ικανότητες. Αυτοί οι μεταλλαγμένοι που ονομάζονται "Trace" είναι οι μόνοι που μπορούν να πολεμήσουν το "Trouble". Οι "Trace" θεωρούνται επίσης φρικιά και γενικά αποφεύγονται από την κοινότητα επειδή κάποιοι από αυτούς έκαναν κατάχρηση των εξουσιών για δικό τους συμφέρον. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από δύο βασικούς χαρακτήρες. Ο Sa Ghang-Gwon, ένας μαθητής γυμνασίου που γεννήθηκε ως "Trace" που προσπαθεί να κρύψει την ικανότητά του. Ο άλλος είναι ο Kim Yun-Sung, ο οποίος απέκτησε τις ικανότητές του "Trace" στις αρχές των 30 του. Webtoon από το Daum
