Ο Zhou Gongjin, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος του τι συνέβη στο περιστατικό "Parasite Doll" του "Nine Schools Competition" έχει καταφύγει από τη Yokohama, στην περιοχή της αρχικής ομάδας χρηστών αρχαίων μαγικών με επίκεντρο το Κιότο, γνωστές και ως "παραδοσιακοί". Από τότε έχουν περάσει δύο μήνες — Σύντομα θα διεξαχθεί ο «Εθνικός Διαγωνισμός Μαγείας Λυκείου». Ο φετινός Διαγωνισμός Διατριβής διεξάγεται στο Κιότο με τη χορηγία του Magic Association και στην αίθουσα συνεδρίων του. Ο Tatsuya δέχεται επίσκεψη από τα δίδυμα Kuroba που ως εκπρόσωποι του φέρνουν το γράμμα της Yotsuba Maya. Η επιστολή είναι ένα αίτημα της θείας του που λέει — «Ελπίζω τη συνεργασία σας για να συλλάβετε τον Zhou Gongjin».
Ενώ είναι αμφίβολο ότι είτε πρόκειται για «εντολή» παρά για «αίτημα», ο Tatsuya και ο Miyuki πηγαίνουν στο σπίτι του Kudou καθώς βρίσκονται στο κέντρο ως αντίπαλοι των «παραδοσιακών». Έτσι, δύο αδέρφια έχουν μια συνάντηση της μοίρας με τον «Genius Augmented Magician». Συνωμοσία της αρχαίας πόλης ήταν το στάδιο. Η μοίρα που συνέχισε να σιγοκαίει στο βάθος της ιστορίας της ανάπτυξης των μάγων, ο Tatsuya και ο Miyuki και οι σύντροφοί του αμφισβητούνται.
Διασκευή Light Novel Τόμοι 14-15.
