Ένα νεαρό αγόρι που θέλει να κάνει φίλους μέσα από το να ξεχωρίζει με τα υπερήφανα εφευρεθέντα gadget του, συναντά ένα κορίτσι δράκο (ακριβέστερα, ένα Zmeu) που ξεχωρίζει ξεκάθαρα όσο κι αν προσπαθεί να κρυφτεί. Τι θα φέρει η συνάντηση αυτών των δύο;