Είναι το απόγειο της Μαγικής Εποχής. Η κόρη μιας κοντέσσας, η Φιζ, που κληρονόμησε τις δεξιότητες του ήδη ξεπερασμένου επαγγέλματος του «γιατρού» από την ανάδοχη μητέρα της, μια μέρα βρίσκει ένα μωρό δράκο του οποίου οι γονείς είχαν πεθάνει και αποφασίζει να το πάρει κρυφά. Το μωρό δράκο, που τώρα ονομάζεται Kuelle , είναι ο θρυλικός Lune Fairy Dragon που μπορεί να μεταμορφωθεί σε ανθρωποειδές χρησιμοποιώντας διάφορα είδη μαγείας. Η Φιζ εργάζεται σθεναρά για να μεγαλώσει αυτό το αδάμαστο παιδί, αλλά εξαιτίας ενός σχεδίου της θετής αδερφής και του αρραβωνιαστικού της, κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον πατέρα του αρραβωνιαστικού της.
